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                  2020年度盤點:細數A股那些讓投資者心驚肉跳的“黑天鵝”

                  蘭爍
                  2020-12-25 14:50:19
                  對于A股來說,今年有許多值得訴說的故事,突發的“黑天鵝”引發二級市場劇震,“跌?!笔抢@不過去的話題。

                  圖蟲創意-880454878264164373.jpg(來源:圖蟲創意)

                  魔幻的2020年終于要迎來尾聲。

                  這一年,最大的“黑天鵝”莫過于新冠肺炎疫情,這場百年不遇的災難在全球蔓延,生存成了最大的挑戰。

                  受此影響,資本市場也正在經歷前所未有的風暴,從美股罕見四次熔斷,到原油期貨跌至負價,從瑞幸造假局到蛋殼爆雷,從華為艱難自救到Tiktok海外劫,從螞蟻暫緩IPO到監管重拳……更多的不確定性正在洶涌而來。

                  對于A股來說,今年有許多值得訴說的故事,突發的“黑天鵝”引發二級市場劇震,“跌?!笔抢@不過去的話題,企業處境各異,投資者損失慘重。

                  2020年過后,資本市場將迎來什么樣的變化?讓我們拭目以待。

                  1.開年第一跌

                  2020開年第一莊股當屬惠發食品。今年1月2日,惠發食品(603536.SH)迎來“開門紅”,當日收盤漲4.96%。1月3日上午,該股閃崩跌停,換手率超20%。1月3日之后的6個交易日內,惠發食品走出6天5跌停行情,跌幅超40%,引發上交所關注。

                  自2019年11月28日以來,惠發食品連續上漲,從10.45元沖高至24.78元,累計漲幅達127%,23個交易日期間僅有一根陰線,莊股跡象明顯。2020年惠發食品全年漲幅-15.72%今年三季報顯示,公司實現凈利潤1322萬,同比增長132.77%,較上年同期扭虧為盈。

                  惠發食品.png

                  2.集采出局,醫藥股應聲跌停

                  醫藥行業的集采向來激烈,對于上市公司來說更是如此。

                  1月17日,華東醫藥(000963.SZ)突然放量跌停,報收22.21元/股,全天成交超20億,市值388.6億,隨后1月20日、23日兩個交易日內,華東醫藥大跌12.14%、14.48%。前后3個交易日整體跌幅超20%,市值蒸發77億。

                  消息面上,華東醫藥旗下的降糖藥落標國家第二批藥品集采,在此輪集采中,阿卡波糖的競標企業有華東醫藥旗下子公司中美華東、綠葉制藥及原研廠家德國拜耳,集采結果顯示中美華東出局。

                  2020全年華東醫藥股價漲幅20.08%,當前總市值506.39億。

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                  3.“一則過去的報道”

                  3月16日,中興通訊(000063.SZ)A股觸及跌停,成交額超150億,H股跌15%,帶動5G板塊普跌,天銀機電、中通國脈跌停,共進股份、宜通世紀、東山精密、世嘉科技、意華股份等跌超8%,40余股跌超5%。

                  中興通訊在港交所發布公告稱,近期新聞報道中針對公司歷史上已經公開報道過的事項涉嫌賄賂進行調查,公司未收到美國政府相關部門就此事的通知,目前生產經營活動一切正常。3月17日、18日,中興通訊再度大幅下跌,前后3個交易日跌幅23.01%,市值蒸發超500億。2020年全年中興通訊股價漲幅-9.7%,截至12月24日報收31.17元/股,較年內最高點跌去42%,總市值1466.61億。

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                  4.停牌54個月后迎9連跌

                  7月13日,復牌后的*ST新億錄得第9個跌停,股價自7月1日以來累計跌去58.5%,市值僅剩25.5億,期間蒸發15億。今年以來,*ST新億股價漲跌幅-54.04%,當前市值19.53億。

                  因2015年財務造假及經營狀況惡化,*ST新億股票停牌,并創下A股最長停牌記錄——54個月。直到今年6月30日,*ST新億迎來復牌。但令3萬股東沒想到的是,“被埋”4年多,依然沒有解套的希望,股價當日大跌4.91%,報收2.71元/股。

                  截至2019年三季度末,*ST新億總營收為650.67萬,凈利潤531萬。公司主營房地產和商務服務,兩者分別占營收比79.52%、20.48%。不過今年11月,*ST新億收到上交所的問詢函,要求說明變更房地產計量方法是否符合相關會計準則。

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                  5.“跑路的洗衣粉”

                  9月27日晚間,廣州浪奇(000523.SZ)公告披露,公司5.7億存貨“不翼而飛”。根據公告,廣州浪奇存放在江蘇鴻燊公司位于江蘇省如東縣黃海一路二號“瑞麗倉”的庫存貨值高達4.53億元,存放在輝豐公司“輝豐倉”的庫存貨值為1.19億元,但廣州浪奇在盤點清貨時,兩家公司均否認保管上述存儲的貨物。

                  次日,這家上市27年的老牌日化企業在A股掀起驚濤駭浪。9月28日,廣州浪奇股價一字跌停,報收5.13元/股。深交所火速下發關注函,要求廣州浪奇補充披露存貨的主要構成及用途等方面。自“洗衣粉跑路”后,廣州浪奇股價一路狂跌。

                  神奇的是,11月16日、17日,廣州浪奇斬獲兩個漲停,總市值升至28億。其前期曾稱,拆遷情況預計能夠實現稅前收益約22.47億,將對當期經營業績產生重大影響。

                  5.7億存貨消失之余,廣州浪奇的貿易黑洞進一步擴大至8億,今年三季度虧損額更是高達11.7億。今年以來,廣州浪奇股價漲跌幅為-52.08%,截至12月24日,廣州浪奇報收3.43元/股,市值21.52億。

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                  6.A股“殺豬盤”

                  10月14日,嘉友國際(603871.SH)開盤便遭資金瘋狂買入,隨后股價大幅飆升,觸及漲停10分鐘后便牢牢封死跌停。10月15日,嘉友國際開盤一字跌停,偏離值-9.74%,成交額2.13億元。16日,嘉友國際一度大跌4%,后以跌幅1.75%收盤。

                  從基本面、消息面的情況來看,嘉友國際并未出現異常,沒有明顯的利空消息。盤后數據顯示,部分游資精準借機出貨,股吧里關于“嘉友國際殺豬盤”的討論也越發熱烈。6月份以來,嘉友國際股價節節攀升,在10月14日盤中股價創出歷史新高。短短4個月內,嘉友國際股價累計上漲超48%。

                  在A股,“殺豬盤”并不鮮見。

                  據不完全統計,今年6月以來已有12只股票出現過被“老師”、“大V”薦股、然后“割韭菜”的案例,如盛洋科技(603703)、濟民制藥(603222)、合力科技(603917)、松霖科技(603992)、中原家居、泰嘉股份(002843)、嘉美包裝(002969)、路暢科技(002813)、中堅科技(002779)、我樂家居(603326)、珠江實業(600684)、中路股份(600818)等。

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                  7.信用債市場劇震

                  11月10日以來,華晨汽車、永煤集團兩家信用評級為AAA級的國企出現實質性違約,隨后在信用債市場引發異動,紫光集團、清華控股、云南城投、蘇寧易購等多只“網紅”信用債大跌,大批債券基金凈值也出現下跌。

                  國企信用債違約引發了連鎖反應,一級市場被迫大規模取消發行,二級市場遭受大跌,信用債利率走闊,融資成本高升。據不完全統計,11月10日之后的一個月內,推遲或取消發行的信用債多達143只,涉及債券規模1107.2億元。數據顯示,2020年違約債券合計212只,違約余額規模達到2324億元。

                  11月20日,中國證監會對華晨及相關中介機構立案調查;11月21日,國務院金融委會議強調,要依法查處各類違法違規行為,嚴厲處罰各種“逃廢債”行為。

                  8.“年度絞肉機”

                  12月11日,仁東控股(002647.SZ)錄得第14個跌停板,股價從60.17元/股暴跌至15.29元/股。與歷史高點相比,仁東控股跌幅超76%,市值蒸發276億。今年三季度末,仁東控股股東戶數為13090戶,粗略計算,13個交易日內,戶均虧損超過211萬元,有投資者爆倉、倒欠券商200萬,仁東控股成了妥妥的“年度絞肉機”。

                  暴跌之前有消息稱,從事場外配資和虛擬盤交易的資本大佬李躍宗已經被上海浦東警方控制,很可能與仁東控股坐莊高度相關。在仁東控股陷入微量成交、一字跌停的過程中,融資盤拋壓仍然與日俱增,截至12月14日,融資余額仍有29.97億,占流通市值的38.9%。

                  12月15日,仁東控股以跌停開盤,但大額資金翹板后,僅用38秒便拉至漲停,當日成交額33億,漲停板上的封單為3.9萬手。盤后數據顯示,著名的“佛山無影腳”光大證券佛山綠景路營業部現身買一席位。

                  仁東控股今年三季度凈利潤虧損2192萬,同比下滑144.5%。截至12月24日,仁東控股報收于13.01元,市值72.85億。

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                  9.沃森生物董事長上熱搜

                  12月4日,沃森生物(300421.SZ)因一起股權轉讓引發市場軒然大波。沃森生物稱,擬轉讓子公司上海澤潤32.60%股權,作價人民幣11.40億元。股權轉讓及增資完成后,上海澤潤將不再是公司的控股子公司。上海澤潤研發的二價和九價HPV疫苗是公司的重磅產品,且二價HPV疫苗上市在即。

                  一時間,“賤賣資產,涉及利益輸送”的質疑在投資者中發酵。12月5日沃森生物一眾高管召開投資者電話會議,董事長李云春一句“你們可以質疑我們的水平,但是不可以質疑我們的人品!”更是迅速登上微博熱搜。12月6日下午,沃森生物緊急召開董事會,決定暫停上海澤潤股權轉讓交易。不過同時,深交所也向沃森生物火速下發了關注函。

                  12月7日,沃森生物開盤一字跌停,跌幅20%,報收36.53元/股,成交額99.52億;12月9日、10日,沃森生物分別跌5.04%、2.27%,三個交易日累計跌幅達25.47%,市值蒸發超170億。

                  作為新冠疫苗概念股,沃森生物今年以來漲幅一度超過180%。截至去年12月31日,沃森生物股東數為3.8萬戶,今年三季度已達11.94萬戶,創上市以來紀錄。

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                  10.被查的實控人

                  因實控人出事引發二級市場劇震的公司不在少數。

                  12月23日下午,網傳游族網絡(002174.SZ)董事長兼總經理林奇被投毒住進ICU,公司方面則回應稱,接到董事長兼總經理林奇家屬的通知,林奇日前因身體不適入院,經治療目前身體狀況穩定并在持續好轉。次日開盤,游族網絡盤中跌幅一度超9.5%,最終收于13.21元/股,跌6.11%。今年以來,游族網絡漲跌幅為-42.99%,市值120.98億。

                  11月8日晚間,晶澳科技(002459.SZ)公告稱,公司實際控制人、董事長兼總經理靳保芳被立案調查。次日,公司股票開盤一字跌停,跌幅10.01%,總市值相比上一個交易日蒸發約58億元。此前晶澳科技已連續兩日跌停。

                  10月29日晚間,卓翼科技(002369)公告,公司實際控制人夏傳武因涉嫌操縱證券市場罪,于2020年10月28日被寧波市公安局執行逮捕,相關事項尚待公安機關進一步調查。次日早盤,卓翼科技以跌停價開盤,隨后翹板資金入場,跌停被打開,十幾分鐘后再度封死跌停,報6.57元/股,跌幅10%。值得一提的是,夏傳武于去年3月通過大宗交易方式減持公司股票,累計套現1.12億。

                  10月28日,勁拓股份(300400.SZ)公告,因公司控股股東、實際控制人、董事長吳限涉嫌證券市場操縱,根據《中華人民共和國證券法》的有關規定,中國證監會決定對其立案調查。次日,勁拓股份一字跌停,跌幅15.33%,收于15.47元/股。

                  10月27日,華民股份(300345.SZ)股價連續跳水,尾盤封死20%跌停,成兩市唯一20%跌停個股。當日晚間,華民股份公告稱,公司實際控制人盧建之因涉嫌職務犯罪被長沙市監察委員會立案調查、留置。28日開盤,華民股份一度大跌11.23%,最終以跌幅10.18%收盤。

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